Лауреат премии "Оскар" Питер Джексон возвращается в Средиземье с финальными тремя фильмами, снятыми по мотивам нестареющего шедевра Дж. Р. Р. Толкина. Действие разворачивается в Средиземье за 60 лет до событий трилогии "Властелин колец", и мы следим за приключениями Бильбо Бэггинса, отправившегося на поиски затерянного королевства гномов, чтобы освободить его от страшного дракона Смауга. После того как к нему неожиданно обращается Гэндальф, Бильбо вместе с гномами отправляется в дикие земли, кишащие дикими зверями. После того как Пять армий прибывают в Эребор и сталкиваются со Смаугом, начинается эпическая битва, определяющая судьбу Средиземья.